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Pemex coloca más de 7 mil mdd en el mercado internacional

Estos recursos serán destinados al refinanciamiento de los pasivos de Petróleos Mexicanos, lo que no representará crecimiento en los saldos de la deuda de la empresa

  • REDACCIÓN
  • 12/09/2019
  • 19:29 hrs
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Pemex coloca más de 7 mil mdd en el mercado internacional
Gracias a la alta demanda de 38 mil millones de dólares por parte de los inversionistas, se logró disminuir considerablemente el costo de financiamiento anunciado inicialmente. (Especial)

Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó  la colocación de 7 mil 500 millones de dólares en el mercado internacional luego del resultado de la operación de pago y refinanciamiento de su deuda anunciada el día de ayer.

Estos recursos serán destinados al refinanciamiento de sus pasivos, lo que no representará crecimiento en los saldos de la deuda de la empresa.

Gracias a la alta demanda de 38 mil millones de dólares por parte de los inversionistas, se logró disminuir considerablemente el costo de financiamiento anunciado inicialmente, por lo que la operación se dividió en tres bonos de referencia a 7, 10 y 30 años con las características siguientes:

- Mil 250 millones de dólares a 7 años, con un rendimiento de 6.50 por ciento.

- Otro por 3 mil 250 millones de dólares a 10 años, con un rendimiento de 6.85 por ciento.

- 3 mil millones de dólares a 30 años, con un rendimiento de 7.70 por ciento.

En esta participación se contó con inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia, Sudamérica y Medio Oriente, así como con los agentes colocadores fueron J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC, HSBC, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Mizuho Securities y BofA Merrill Lynch.

Por lo que esta transacción se posiciona como la más grande en la historia de la compañía y es una de las mejores recibidas por el mercado, ya que los inversionistas dan su confianza total a Pemex y a su estrategia operativa y de negocios.

MJP